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Cómo aceleramos el proceso de ventas de CIC
CIC Services, líder en seguros cautivos con sede en Tennessee, enfrentaba un reto creciente: su formulario anual de incorporación de 24 páginas.
Beneficios clave:
- Ciclo de ventas más rápido.
- Mayor tasa de finalización de formularios por parte de los clientes.
El escenario
CIC Services, líder en seguros cautivos con sede en Tennessee, enfrentaba un reto creciente: su formulario anual de incorporación de 24 páginas. Antes de trabajar con Particle, el proceso de incorporación obligaba al personal y a los clientes a volver a ingresar cientos de campos de datos. Esto generaba frustración, bajas tasas de finalización y un ciclo de ventas más lento en general.
El enfoque de modernización de Particle llevó a reconstruir el formulario desde cero con una plataforma tecnológica moderna. La nueva versión traía la información relevante de cada cliente desde el CRM y las bases de datos internas de CIC, lo que puso fin a la captura duplicada de datos.
Cómo lo hicimos
Trabajamos de cerca con el equipo de CIC para identificar los campos que tanto los clientes como el personal interno ingresaban una y otra vez.
Después de analizar el CRM y los modelos de datos internos de CIC, construimos un formulario más inteligente e integrado que traía los datos ya conocidos directamente a la interfaz.
Dado lo sensible de la información que se recopila en los formularios, Particle también desarrolló una solución de autenticación robusta para proteger los datos de los usuarios y transferirlos de forma segura a las bases de datos de CIC.
El resultado
- Los clientes ya no tuvieron que volver a ingresar información que la empresa ya tenía
- El personal ahorró horas de captura manual y seguimiento
- Aumentaron las tasas de finalización de formularios
El futuro
La solución de Particle se convirtió en el modelo para todos los formularios futuros de la empresa. En pocos meses, usamos la misma plataforma tecnológica para un formulario de generación de prospectos en el que clientes y personal también capturaban datos duplicados del CRM, y nos tomó menos tiempo construirlo.
¿Qué sigue?
Seguimos trabajando con CIC para que se convierta en un referente tecnológico en el sector de seguros cautivos, y siempre buscamos colaborar con empresas visionarias para desarrollar soluciones modernas y eficientes.
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